(20) 시장인기종목_240526_세경하이테크

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(20) 시장인기종목_240526_세경하이테크

 

시장 인기 종목 발굴 방법

1. 최근 60개봉이내에서 거래대금 500억 이상 터진 종목
2. 최근 60개봉이내에서 240일 신고가 종목
3. 주가 이동평균선 배열 : 50일선>150일선>200일선
4. 주가 이동평균선 : 200일선이 최소한 30회이상 상승추세 유지
5. 시가총액 : 20조원 이하

(20) 세경하이테크

일봉 : 외국인 2023년 12월 말부터 지속매수 (4% --> 17%)

기관에서도 최근 수급많이 들어옴

주봉 :

월봉 : 직전 고점에서 조정받음

년봉

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세경하이테크, 폴더블 디바이스 확대 수혜주…목표가↑-NH

입력2024.05.17. 오전 7:54 기사원문

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[이데일리 김응태 기자] NH투자증권은 17일 세경하이테크(148150)에 대해 수율 개선 및 매출 확대에 힘입어 실적 개선세가 이어지는 가운데, 폴더블 디바이스 적용 증가에 따른 수혜가 기대된다고 평가했다. 이에 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 목표주가는 1만2000원에서 1만5000원으로 상향했다. 전거래일 종가는 1만2260원이다.

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이규하 NH투자증권 연구원은 “세경하이테크의 올해 1분기 영업이익은 전년 대비 114.7% 증가한 99억원을 기록하며 당사 추정치를 상회했다”고 밝혔다.

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2분기에도 기존 사업부 마진 개선과 수익성 높은 폴더블 스마트폰 필름 매출 본격화로 시장 기대치를 상회하는 154억원의 영업을 기록할 것으로 전망했다. 이는 전년 대비 172% 증가한 수준이다.

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중장기적으로는 폴더블 디바이스가 기존 안드로이드 업체 위주에서 북미 고객사까지 확대될 것으로 예상돼 추가 성장 동력도 확보했다는 분석이다. 2차전지 소재 업체인 세스맷의 하반기 양산 가능성도 호재로 작용할 것으로 봤다.

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글라스틱 케이스의 공정 안정화로 수율이 과거 대비 개선된 점도 긍정적으로 평가했다. 수익성이 높은 광학투명접착용(OCA) 필름도 기존 스마트폰뿐만 아니라 북미 유기발광다이오드(OLED) 태블릿까지 확대 적용돼 마진 향상에 기여할 것으로 봤다.

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신형 폴더블 스마트폰 역시 내구성 강화를 위한 재료 구조 변경으로 수익성이 전작 대비 40~50% 상향할 것으로 예상했다.

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이를 바탕으로 실적이 개선되는 점을 고려하면 현재 주가는 저평가됐다고 평가했다. 이 연구원은 “최근 주가 상승에도 2024년 주가수익비율(PER) 기준 9.4배로 저평가돼 추가 상승이 기대된다”고 말했다.

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김응태(yes010@edaily.co.kr)

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 05/16일 세경하이테크(148150)에 대해 '실적과 성장성에 걸맞은 인식 제고 필요'라며 투자의견 'BUY' 의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

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◆ 세경하이테크 리포트 주요내용

메리츠증권에서 세경하이테크(148150)에 대해 '1Q24매출액(725억원)과 영업이익(99억원)은 컨센서스를 각각 4.9% 상회. 글라스틱&데코 필름과 OCA 필름 매출 성장이 실적 성장을 견인. 2024년연결 영업이익 551억원(+52.2% YoY, OPM: 14.0%) 전망. 3개 분기 연속 두 자릿수 이익률을 달성했고 북미 세트 업체의 폴더블 시장 참여가 기대되는 국면임에도 동사 주가는 12MF P/E 기준 7.7배에 불과. 실적과 향후 성장성에 걸맞은 새로운 가치 인식이 필요한 시점.'라고 분석했다.

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또한 메리츠증권에서 '1Q24 매출액(725억원)과 영업이익(99억원)은 컨센서스를 각각 4.9% 상회. 폴더블 비수기임에도 글라스틱&데코필름과 OCA 필름 매출 성장이 실적 성장을 견인. 특히 글라스틱&데코 필름의 가동률은 80.2%로 역대 최고 가동률을 기록. 중화권 스마트폰 업황 회복 및 신흥국 중심으로 주 고객사의 A시리즈 출하가 확대되었기 때문. OCA필름은 북미 고객사의 OLED 태블릿 신제품향 일부 매출이 반영된 것으로 파악.'라고 밝혔다.

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 05/13일 세경하이테크(148150)에 대해 '본업만으로 저평가'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

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◆ 세경하이테크 리포트 주요내용

상상인증권에서 세경하이테크(148150)에 대해 '스마트폰 필름 전문업체. 24년 매출액은 약 3,800억원(+25% YoY), 영업이익 500억원(+38% YoY)으로 전망. 24년부터 북미 스마트폰 업체의 태블릿 PC용 광학필름 매출이 본격화되어 광학 필름 매출은 전년대비 약 10% 성장할 것으로 예상. 태블릿 PC에 사용되는 필름 면적이 크기 때문에 ASP 상승으로 인한 수익성 개선도 기대. 폴더블폰의 경우 삼성전자 비중이 높은데, 24년 보급형 모델이 출시되면 추가적인 매출이 발생할 수 있음. 한편 데코필름은 주요 고객사 오포의 글라스 적용된 모델 판매량은 2배 증가할 것으로 전망되는 만큼 외형성장에 크게 기여할 것으로 판단. 한편 삼성전자 중심으로 공급되는 글라스틱 사업부문은 23년에 수율이 크게 향상됐으며, 24년에는 글라스틱 케이스 적용된 모델들의 출하량증가로 약 50%의 매출 성장이 기대.'라고 분석했다.

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또한 상상인증권에서 '중장기적인 성장포인트 다수. 세경하이테크의 필름은 다양한 제품 및 산업군으로 확장될 가능성이 높음. 광학필름의 경우 스마트폰과 태블릿PC외 노트북으로 OLED 채택율이 높아질 경우 적용처가 확대될수 있음. 데코 필름의 경우 차량용 대쉬/스타트 버튼, 생활가전 정수기 버튼 등으로 개발되고 있음. 한편 자회사 세스맷을 통해 배터리용단열 소재 필름에 대한 퀄 테스트를 진행해 EV 및 ESS 시장 진출이 기대.'라고 밝혔다.

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04/15일 세경하이테크(148150)에 대해 '필름의 중요성과 확장 가능성은 실적에 반영될 것'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0% 의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

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◆ 세경하이테크 리포트 주요내용

하나증권에서 세경하이테크(148150)에대해 '보호필름 생산 및 MDD 특수 공법 인쇄 등 높은 기술력을 보유하며 국내 고객사의 초기 폴더블 라인업부터 현재까지 독점 공급을 유지중. 특히 24년 7월 '갤럭시 언팩' 행사에서 갤럭시Z폴드6, 플립6 공개가 예상되는 상황에서 고객사 내 동사의 독점적인 지위를 고려 시 외형성장이 가능할 전망. 특히 신규 폴더블 제품의 경우, 신규 소재와 공법이 적용되기에 기존 제품 대비 큰 폭의 ASP 상승 및 수익성 확보가 가능. 한편 국내 고객사에서 보급형 폴더블 모델 출시가 예상되고 있으며 OPPO를 비롯한 중화권 제조사들의 폴더블폰 증가 추세가 유지된다면세경하이테크는 전방 시장 성장 속에서 고객사 향 제품 다변화로 실적 모멘텀이 계속될 것으로 예상.'라고 분석했다.

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또한 하나증권에서 '2024년 매출액 3,814억원, 영업이익 525억원 전망. 과거 스마트폰 필름 기반 사업에서 나아가 고객사의 고수익성 제품 라인업 향으로 진출 모멘텀이 지속되고 있으며 해당 매출이 올해부터 본격적으로 실적에 반영되기에 경쟁사 대비 높은 멀티플 부여가 타당하다는 판단. 투자의견 BUY, 12M 예상 EPS 1,219원, 목표 P/E 12배 적용하여 목표주가 15,000원 제시.'라고 밝혔다.

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[특징주]애플 폴더블 기기에 속도…관련주 강세

입력2024.05.14. 오후 2:12 기사원문

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[이데일리 이용성 기자] 애플이 폴더블 기기 출시에 속도를 내자 수혜를 입을 것이라 기대되는 관련주들이 강세를 보이고 있다.

14일 마켓포인트에 따르면 오후 2시6분 현재 세경하이테크(148150)는 전 거래일 대비 2.36% 오른 1만390원에 거래 중이다. 비에이치(090460)는 5.01% 오르고 있고, 파인엠텍(441270), 유티아이(179900)는 각각 3.34%, 5.78% 오름세다.

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앞서 외신 등에 따르면 애플은 폴더블 아이폰과 아이패드 등 기기를 만들 것이라는 관측이 나왔다. 증권가에서는 초박막강화유리(UTG·ultra thin glass), 플레이트 등 부품업체와 디스플레이 소재 업체들에 대해 주목해야 한다고 조언했다.

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고의영 하이투자증권 연구원은 “애플이 주요 부품 업체에 폴더블 스마트폰용 샘플 제출을 요구했다”며 “시장이 충분히 무르익기 시작했고, 하드웨어적 완성도가 높아졌다”고 강조했다.

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이규하 NH투자증권 연구원은 “관련 공급망도 아직 확정되지 않았으나 애플은 기존 삼성디스플레이의 부품 업체보다 기존 애플의 공급망을 활용하고 싶어하는 상황”이라며 “디스플레이 업체나 부품 및 소재 업체들의 중장기적 수혜가 기대된다”고 전했다.

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이용성(utility@edaily.co.kr)

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[클릭 e종목]"세경하이테크, 폴더블폰 효과로 성장 지속"

입력2024.03.29. 오전 7:46 수정2024.03.29. 오전 7:48 기사원문

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키움증권은 세경하이테크에 대해 폴더블폰 효과로 성장세가 지속할 것이라고 29일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

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키움증권은 세경하이테크의 폴더블폰용 보호 필름이 견조한 성장을 지속할 것으로 내다봤다. 오현진 키움증권 연구원은 "MDD 인쇄 공법 등 기술 경쟁력을 바탕으로 시장 내 독보적인 입지를 유지하고 있다"며 "신규 폴더블 스마트폰의 경우 내충격 강화를 위한 신규 소재 및 공법이 추가로 필요한 것으로 파악된다"고 말했다. 이어 "평균판매가격(ASP) 상승 및 수익성 개선을 기대한다"고 덧붙였다.

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키움증권은 올해 세경하이테크의 매출액과 영업이익이 3865억원과 567억원을 기록할 것으로 내다봤다. 전년 대비 각각 27%, 57% 증가다.

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그는 "세경하이테크는 최근 자동화 공정 도입 등을 통해 글라스틱 수율이 향상된 것으로 파악된다"며 "높아진 가격 경쟁력을 통한 공급 물량 확대 및 수익성 개선을 기대한다"고 설명했다.

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이와 함께 "디스플레이 패널과 커버글라스 사이에 쓰이는 동사의 유기발광다이오드(OLED)용 광학투명접착용(OCA) 필름은 북미 고객사의 신규 OLED 태블릿에 납품이 예상된다"며 "스마트폰 대비 넓은 면적으로 인해 OCA의 ASP도 3배 이상 높아질 것으로 판단되며, 1분기 내 일부 생산이 시작된 것으로 추정한다"고 강조했다.

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유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

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#세경하이테크